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中国黄金储备27个月以来首次增加,美债遇麻烦,美元不愿见的事发生

1971年7月第七次美元危机爆发,为了抵御货币风险并防止美元重蹈英镑地位流失的履辙,美国单方面废除了布雷顿森林体系的金本位制。由此也引发了世界经济史上的重要转折,即黄金恒定货币的光…

1971年7月第七次美元危机爆发,为了抵御货币风险并防止美元重蹈英镑地位流失的履辙,美国单方面废除了布雷顿森林体系的金本位制。由此也引发了世界经济史上的重要转折,即黄金恒定货币的光芒一直被美元掩盖,美元汇兑本位制也轻而易举的取代了金本位制。
不过,全世界无法回避的事实是,当时一盎司黄金价格是35美元,现在约1250美元,在过去近48年间,美元兑黄金贬值了约97.2%。这意味着,在美联储毫无节制开启QE”印钞机“后,美元几乎昼夜不停地贬值,这或许也成为美元走上信用减弱的不归路。与此同时,通过向全球兜售大量美债,美债与美元也构成了美国经济两大循环。因此,一旦全球投资者不再青睐美债,转而重视实物黄金储备,这将是美债遇到的大麻烦,也是美元最不愿意见到的事。最新的迹象表明,这样的景象正在发生。
事情的最新进展是,来自于美债第一大外国持有者的中国开始增加实物黄金储备了。中国央行1月7日发布数据显示,截至2018年12月末,中国黄金储备5956万盎司(1852.52吨),环比增加32万盎司(9.95吨),为2016年10月(27个月)以来首次上升。我们知道,中国黄金储备持续数月均为1842.6吨,而突然开始增持近10吨黄金,这个数量非同小可。分析师认为,这或意味着,未来,美元一技独大的现象将变淡,而中国外汇储备或也将更为多元化。
事实上,中国央行增加黄金储备也是中国投资者大幅买入实物黄金的一大缩影。而来自于中国民间的黄金买家近期也正在不断大幅囤积黄金。我们近期提及,曾成功预测量化宽松和货币历史波动的埃格冯.格雷耶斯不久前发现,许多中国买家正从美国和英国市场上买入大量黄金。比如,瑞士在今年9月从美国和英国的黄金银行购买了400盎司的金条,并将其转换成1公斤的金条,然后运往亚洲,而亚洲的黄金买家主要是来自中国和印度。
不仅于此,有外媒和海外分析师多年一直热猜中国实际拥有的黄金要比公布的黄金储备量多得多。Simon Hunt战略服务公司首席执行官塞门-亨特(Simon Hunt)写给客户的一封信中称,中国民间社会可能实际有3万吨黄金。这其中并不包括大量在过去被购买、储藏的黄金,它们也从未被列入官方储备之列。
而前面提及的中国民间买家从美国和英国买入大量黄金的现象也从侧面说明了问题。这在格雷耶斯看来,总有一天,中印买家对黄金的购买举动会对金价带来重大影响。而当美元陷入崩溃的情况时,这将是非常不可思议的。“金银天然不是货币,货币天然是金银。”马克思曾一语道破货币与黄金之间的必然联系。这也成为美国1971年废除金本位制的原因所在之一。对于大多数市场而言,黄金与美债所代表的美元资产,往往是互补的,有时也在减持美债的时候,往往大幅囤积黄金,比如,俄罗斯、印度、土耳其正是在2018年进行了这样的货币布局。
无独有偶,由于中国是美债第一大外国持有者,因此中国投资者的投资理念也几乎可以成为美债的一大投资风向。我们注意到,根据美国财政部最近一次发布的国际资本流动报告TIC(数据有两个月延后惯例),中国(内地)2018年10月所持美国国债规模环比减少125亿美元,降至1.1389万亿美元,这是中国开始连续第五个月大幅度减持美债,持仓规模又创18个月新低(2017年5月以来新低)。(完)

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作者: admin

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